В лихие девяностые Нижний Новгород становится ареной жестоких разборок криминальных группировок. Мелкие бандиты Серега и Саймон, верно служа местному авторитету Сергею Михайловичу, получают от шефа важное задание — доставить химика, мастера по производству запрещенных веществ. Однако операция срывается, и только заступничество Михалыча спасает незадачливых исполнителей от суровой расправы.
Получив второй шанс, парни отправляются в опасную миссию по обмену денежного чемодана на партию наркотиков. Но коварная ловушка уже приготовлена — у входа их поджидают наемники Корон, Бала и Баклажан. Эта тройка действует по указке продажного мента, задумавшего кинуть самого Сергея Михайловича в жестокой криминальной игре.
