1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревню, чтобы посвятить себя творческим поискам. Оба увлечены звуком: Дафна сочиняет музыку, вплетая в неё записи, которые Дарси, её муж-звукорежиссёр, собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно оказывается внутри странного магического круга, что становится началом череды загадочных событий.
На следующий день к ним стучится местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь древними преданиями и верованиями, характерными для этих земель. Его рассказы, полные мистики и тайн, переплетаются с необъяснимыми явлениями, заставляя Дарси и Дафну задуматься о том, что скрывается за привычной реальностью их нового пристанища.
