Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из Ростовского управления КГБ, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за небольшого служебного проступка его карьера резко меняет направление — вместо заграничных командировок он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Эта рутинная работа заставляет его впервые усомниться в правильности выбранного жизненного пути.
Павел Иванов, недавно демобилизовавшийся пограничник, получает предложение о переходе в КГБ после успешной операции по обезвреживанию банды грабителей. В Ленинграде его назначают на должность в личной охране высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на "Ленфильм". На новом месте его ждёт работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
