Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза писателей его исключают. В это трудное время судьба сталкивает его с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, несчастной в своем браке. Между ними вспыхивает страсть, дарующая обоим надежду.
Вдохновленный этой встречей, драматург начинает работу над новым произведением. Героями его романа становятся реальные люди из его окружения, среди которых особенно выделяется мистический Воланд — образ, созданный на основе загадочного иностранного знакомого. Этот персонаж привносит в повествование таинственность и глубину, отражая сложность эпохи.
