Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает удочерить девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня называют экстрасенсорными. Непредвиденные проявления её дара становятся серьёзным испытанием для неподготовленных родителей.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделённая паранормальными способностями. Она пытается вернуть дочь, но встречает сопротивление. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: помощь в возвращении ребёнка в обмен на сотрудничество с разведкой.
