Бывший моряк, чьё прошлое окутано тайной, не в силах обрести покой в послевоенной Америке. Он перебивается случайными заработками, не находя себе места, пока судьба не сталкивает его с харизматичным основателем религиозного культа — известным писателем и философом. К изумлению последователей модного учения, их духовный лидер неожиданно приближает к себе этого угрюмого маргинала, сделав его своим правой рукой.
Стремительно растущая популярность нового культа заставляет бывшего бродягу задуматься о природе веры и истинной сущности своего наставника. Чем глубже он погружается в загадочный мир учения, тем больше сомнений возникает в его душе. Однако герой постепенно осознаёт, что некоторые тайны лучше оставить нетронутыми, ведь за завесой мистификаций могут скрываться опасные истины, способные разрушить хрупкий мир, который он едва обрёл.
