Иван, только-только перешагнувший полувековой рубеж, воспитывает двух дочерей: статную богатырку Марью и юную колдунью Софью. В Белогорье царит привычный уклад, пока неожиданный визит провидца Северина, предрекшего грядущую катастрофу, не нарушает покой магического сообщества. Чтобы защитить родные земли и спасти отца, Софье предстоит опасное путешествие в Москву минувших лет, где живет ее отец — еще молодой и ничего не ведающий Иван.
Тем временем Марье выпадает не менее ответственная задача — встать на пути зла, угрожающего самому сердцу их мира. Ей предстоит сразиться с темными силами, уже проникшими в город, и доказать, что сила богатырского духа способна противостоять любой напасти. Судьба Белогорья теперь в руках двух сестер, чьи пути разошлись, но цель у них едина.