Саша-медвежатник, проникнув в особняк Чернова, неожиданно оказывается свидетелем ужасного преступления. Хозяин дома в порыве ярости убивает собственную супругу. Заметив незваного гостя, Чернов бросается в погоню за сбежавшим свидетелем, понимая, что тот представляет для него смертельную угрозу.
Тем временем у Саши есть лишь несколько часов, чтобы успеть на утренник к сыну. Этот детский праздник становится для него последним шансом спасти брак, который трещит по швам. Ради будущего семьи он готов рискнуть всем, уворачиваясь от преследования и пытаясь обмануть время.