Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, где скрываются вражеские разведчики и диверсанты, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война движется на запад. Но угроза удара в спину наступающей армии остается реальной. Остановить её могут только бойцы СМЕРШ.
В этих лесах, где каждый шаг может стоить жизни, контрразведчики ведут свою опасную работу. Они выслеживают вражеские группы, предотвращают диверсии и обеспечивают безопасность тыла. От их действий зависит успех наступления и судьба тысяч солдат.