Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, пропавших в ходе этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, где жизнь течёт по особым, древним правилам. В этих краях мрачные леса скрывают отшельников в землянках, а болезни и несчастья местные жители связывают с колдовством и порчей, насылаемой ведьмами. Говорят, что где-то в чащобе бродит медвежий шаман, хранитель тайн этих мест.
Изначально Егор с недоверием воспринимает рассказы о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их лишь суевериями. Однако чем дальше продвигается группа, тем яснее ему становится, что за привычной реальностью скрывается иной, незнакомый мир. Постепенно юноша осознаёт, что древние легенды могут оказаться не просто вымыслом, а ключом к разгадке тайны исчезновения его родителей.
