Царь намерен выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Однако царевна мечтает выйти замуж только по любви. Её случайная встреча с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит хаос в коварные планы Поля, стремившегося заполучить корону. И если у злодея в арсенале тёмная магия и несметные богатства, то на стороне Ивана — волшебные существа, искренняя любовь и заветная мечта.
Судьба Забавы оказывается в центре борьбы между силами тьмы и света. Хитрый Поля готов на всё, чтобы устранить соперника и добиться власти, но Иван, поддерживаемый верными друзьями и магией добра, не отступает. В этой битве решается не только будущее царевны, но и торжество настоящих чувств над корыстью и обманом.
